Victoire de Morgoth avant sa chute
Avec le premier soleil les hommes s'éveillerent en Endor .Certains rencontrent les suppots de Morgoth et choisissent la voie du mal .D'autres les édains rencontrent les elfes et se tournent vers le bien.Ils s'établissent a l'ouest de la terre du milieu au pays de Beleriand et combattent aux cotés des elfes.Ainsi débutent les guerres du Béleriand .Les hordes de Morgoth cherchent a s'emparer des royaumes cachés de Doriath et de Gondolin que protégent des charmes magiques .Les fils de Finwe assiegent Angband la forteresse de Morgoth .Malgré l'heroisme des combattants, elfes et edains la situation devient dramatique quand l'énemi prend par traitrise la cité de Gondolin .